위험관리, 은퇴설계, 재무설계까지 삶의 재무 구조를 점검하는 과정입니다.
과정 분류
·보장점검 및 보장분석 ·보장설계 및 심사 ·1가구 단위 상담(최대 3인)
·3층연금 전략 수립 ·퇴직연금 DC형 / IRP 계좌관리 ·연금저축 포트폴리오 ·연금 절세전략 수립(입구/출구전략) ·변액연금 수익률관리
·현금흐름 점검 및 개선 ·저축 및 투자비율 조정 ·자산/부채상태 분석 ·재무 포트폴리오 제공 ·가계부 작성 및 지출통제 ·저축 및 투자관리 ·목돈마련
