금융교육과 자산관리를 목적에 맞게 선택하고지금 필요한 과정부터 차근히 시작하세요.
과정 분류
돈의 기본기부터 실전 금융 이해까지 단계별로 배우는 교육 과정입니다.
준비 중인 과정입니다.
위험관리, 은퇴설계, 재무설계까지 삶의 재무 구조를 점검하는 과정입니다.
·보장점검 및 보장분석 ·보장설계 및 심사 ·1가구 단위 상담(최대 3인)
·3층연금 전략 수립 ·퇴직연금 DC형 / IRP 계좌관리 ·연금저축 포트폴리오 ·연금 절세전략 수립(입구/출구전략) ·변액연금 수익률관리
·현금흐름 점검 및 개선 ·저축 및 투자비율 조정 ·자산/부채상태 분석 ·재무 포트폴리오 제공 ·가계부 작성 및 지출통제 ·저축 및 투자관리 ·목돈마련
